DIE ENTWICKLUNG EINER GEEIGNETEN STRATEGIE

• Fokusierung ist unser Geschäft – das vertraute Gespräch eines unserer Instrumente
  Transaktionen sind kein Alltagsgeschäft. Bevor solch ein Beschluss gefasst und eine Strategie entwickelt wird, müssen Ziele genau benannt, Visionen formuliert, Meinungen abgewogen und kritische Erwägungen berücksichtigt werden. Dies geschieht am effektivsten in vertrauensvollen Gesprächen mit unseren Kunden, bei denen die vielen Erfahrungen und die Wünsche des Unternehmens mit unserem umfangreichen Knowhow abgeglichen und ergänzt werden. Hieraus erwächst ein profundes Verständnis für die Situation und Belange unseres Auftraggebers – die notwendige Basis für die detaillierte Suche nach dem passenden Transaktionspartner.

• Wir stellen die relevanten Fragen für ein klares Ergebnis
  In die Entwicklung einer erfolgreichen Transaktionsstrategie fließen eine Vielzahl Parameter mit ein. Etwa

  . der Markt, der mit geeigneten Instrumenten evaluiert werden muss
  . eine eventuelle Neujustierung eines Unternehmens im wandelnden Markt- und Wettbewerberumfeld
  . natürlich der Kaufpreis
  . etwaige Nachfolgeregelungen in der Führungsspitze

  um nur einige Punkte zu nennen. Einen ganzen Katalog an konstruktiven Fragen gibt es folglich zu stellen, bevor man zum Beispiel ein Unternehmen übernimmt. Oder verkauft. Und weil die Strategie nur so gut ist, wie diese Fragen, die man im Vorfeld einer Transaktion stellt – stellen wir entsprechend viele.

• Aussagekräftiger Business-Plan
  Wir sind durch unsere vielen Projekte mit den Profilen der Investoren sehr gut vertraut. Dies erhöht wesentlich die Effizienz der Business-Pläne, die wir zur Generierung von Wachstumskapital, erstellen.

• Zwingend argumentierende Verkaufsunterlagen
  Gleichermaßen effektiv arbeiten unsere detaillierten Verkaufsunterlagen, die das Informationsbedürfnis potentieller Investoren befriedigt – und die zukünftigen Möglichkeiten klar herausstellt.

DIE SUCHE NACH DEM GEEIGNETEN PARTNER

• Wir agieren mit gebotener Diskretion
  Es ist selbstverständlich wie auch zwingend notwendig, dass mögliche Transaktionspartner mit gebotener Diskretion angesprochen werden. Wir tun dies anfangs grundsätzlich anonym und geben entsprechend dem Feedback, auf das wir treffen, graduell weitere Fakten weiter. So ist sichergestellt, dass erst bei einem sehr hohen sowie verifizierbaren Interesse das Unternehmen kommuniziert wird, um dann den Prozess entscheidend weiter treiben zu können.

• CONDIS findet den Transaktionspartner mit dem höchsten Wertsteigerungspotential
  Am Anfang stehen die strategischen Überlegungen, die CONDIS mit dem Kunden erarbeitet hat. Unter diesen Aspekten stellen wir eine qualifizierte Liste möglicher Transaktionspartner zusammen, die aufgrund ihres Profils und Potentials sowie ihrer Größe in Frage kommen. Meist kristallisieren sich bereits in diesem Stadium gewisse Favoriten heraus. Deren individuelles wie auch unternehmerisches Interesse gilt es nun auszuloten. Zusammen mit der Faktenanalyse ergibt sich so ein minutiöses Abbild des Transaktionspotentials. Ein Abbild, das auch Schlüsse auf mögliche Synergieeffekte und Integrationskosten zulässt und Erkenntnisse eröffnet, die wir in die Verhandlungen vorteilhaft einbringen können.

• Fundierte Unternehmensbewertung
  Eine weitere, wichtige Maßnahme in diesem Stadium ist die finanzielle Bewertung des Unternehmens, die wir in enger Abstimmung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern unserer Kunden vornehmen. Wir arbeiten bei der Eruierung der Zahlen mit finanztheoretischen Methoden, die die ganze Zeitachse berücksichtigen. Daten aus der Vergangenheit fließen ebenso mit ein wie das zukünftige Bewertungspotential, das in dem Business Plan Ausdruck findet.

DURCHFÜHRUNG UND STEUERUNG DER DUE DILIGENCE

• Wir antizipieren den wahren Unternehmenswert
  Für die objektive Beurteilung von präsentierten Unternehmensdaten und Planzahlen im Rahmen einer Due Diligence, unterziehen wir natürlich die Vergangenheitsdaten einer besonders kritischen Analyse. Einen nachhaltigen Wert bekommen die Daten aber erst, wenn man die gewonnen Erkenntnisse in die Zukunft verlängert. Für diese perspektivische „Leseart“, die das wahre Potential eines Unternehmens abbildet, verwenden wir eine umfangreiche Palette an Tools, mit der wir die Interessen unseres Kunden besonders gut wahrnehmen können.
  Diese Vorgehensweise ermöglicht es uns, die relevanten Daten herauszufiltern und vor dem Hintergrund des sich entwickelnden Markt- und Wettbewerbsumfelds gegenzulesen. Dies betrifft besonders die Kernkompetenzen und -technologien, die Ertrags- sowie Kostensituation. Nicht nur mögliche Synergiepotentiale können somit identifiziert werden. Es ist uns auch möglich, eventuelle versteckte Werte ausfindig zu machen, die sich noch nicht im Verkaufspreis niedergeschlagen haben – ein Asset für unsere Kunden.

• Exzellente Unternehmensvermarktung und Generierung von Wachstumskapital
  Diese Kompetenzen wiederum geben dem Kunden die Sicherheit, dass auch sein Unternehmen von CONDIS exzellent vermarktet wird, Due Diligence sowie Business Plan perfekt ineinander greifen, und für unterschiedliche Verhandlungsszenarien vorgesorgt ist. Nicht zuletzt auch weil wir sehr erfahren darin sind, die Prüfungen interessierter Investoren zu begleiten. Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich auch klare Vorteile bei der Generierung von Wachstumskapital.

DIE PHASE DER VERHANDLUNG

• Umfassende Vorbereitungen stärken die Verhandlungsposition
  unserer Kunden
  Die entscheidende Phase. Jetzt zahlen sich die intensiven Vorbereitungen, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden und die jahrelangen Erfahrungen von CONDIS auf diesem Gebiet aus. Alle Aspekte wie etwa die Stärken- und Schwächenanalyse des Transaktionspartners, steuerliche, juristische und strategische Untersuchungen münden in eine stringente Vorgehensweise, die wir eng mit unseren Auftraggebern abstimmen.

• Verhandlungsgeschick, vorausschauende Strategie und alternative Szenarien sorgen für ein optimales Ergebnis
  Um die Stellung des Kunden in der Verhandlung weiter zu stärken, entwickeln wir bereits im Vorfeld alternative Handlungsmöglichkeiten, die es uns erlauben, in verschiedenen Verhandlungssituation die Strategie entsprechend anpassen zu können.
  Diese antizipierende Vorgehensweise zusammen mit der präzise ineinander greifenden Präsentation und dem Verhandlungsgeschick bzw. der Erfahrung unserer Partner, stärken die Position unserer Kunden wesentlich. Wir haben dadurch in jeder Phase die Kontrolle und können darum die Verhandlung im Sinne unseres Kunden vorantreiben – mit optimalem Resultat.

UMSETZUNG UND ABSICHERUNG DES ERGEBNISSES

• CONDIS unterstützt den Kunden bei der Realisierung seiner Ansprüche
  Mit dem Erzielen eines erfolgreichen Abschlusses ist ein sehr wichtiger Schritt getan. Nun geht es darum, die aus dem Verhandlungsergebnis einer Transaktion resultierenden Ansprüche für unsere Kunden durchzusetzen und möglichst schnell und effizient Werte zu realisieren. CONDIS kann aufgrund einschlägiger Erfahrungen den Kunden bei der Umsetzung seiner Ansprüche umsichtig und effektiv unterstützen.

• Effektive und unverzügliche Umsetzung von wertsteigernden Maßnahmen nach dem Kauf
  Bei einer Akquisition ist es sinnvoll, unverzüglich eine genaue Analyse etwa von Einkauf, Produktion und Verwaltung hinsichtlich einer Effizienzsteigerung vorzunehmen. Hier liegt meist viel Potential. Ebenso im Vertrieb, dem Produktportfolio oder der Entwicklung. Bereiche, in denen nachhaltige Verbesserungen zu erwarten sind, die allerdings etwas mehr Zeit brauchen.

• Wertsicherung nach dem Verkauf
  Bei einem Verkauf geht es im Wesentlichen darum, die vertraglich vereinbarte Zahlung einzuholen. Mitunter treten hier Komplikationen auf. Unter anderem auch, wenn das Vertragswerk komplexer ist und weitere Gegenleistungen mit einbezogen wurden. In diesen Situationen stehen wir unseren Kunden besonders eng zur Seite und helfen Ihnen in intensiver Weise, zu Ihrem Recht zu kommen und die verhandelten Ergebnisse abzusichern.

• Wir unterstützen unseren Kunden bei seinem Wachstum
  Weitere Unterstützung liefern wir von CONDIS auch, wenn es darum geht, akquiriertes Wachstumskapital effektiv einzusetzen. Unsere Tätigkeit reicht hier von strategischer Beratung über Controlling und Berichtswesen bis hin zur Wahrnehmung steuernder Funktionen gegenüber dem operativen Management und der Generierung von weiterem Kapital.